Nos solutions

Six métiers, un seul standard de rigueur.

Nous n'avons pas de catalogue de produits à écouler. Chaque mandat est construit après un diagnostic de votre situation, et facturé selon une grille connue à l'avance.

Cadre de travail

Trois façons d’aborder votre patrimoine

Nos six métiers ne s’adressent pas à tout le monde de la même manière. Ces trois entrées correspondent aux questions que l’on nous pose le plus souvent avant de choisir un mandat.

Cadre de travail

Notre approche

La méthode ne varie pas selon la taille du mandat : cadrage écrit de l’objectif et de la limite de perte, allocation construite, exécution tracée, revue à date fixe. Nous préférons expliquer un mauvais trimestre que l’habiller.

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Allocation d’actifs

Répartition entre actions, taux, crédit et actifs non cotés, dimensionnée à partir d’un horizon réel et d’une poche de liquidité qui évite toute vente forcée. La diversification des sources de performance prime sur la conviction unique.

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Gestion de patrimoine

Consolidation de l’ensemble de vos actifs, y compris ceux confiés à des tiers, pour garder une lecture unique et comparable de votre patrimoine. Nous regardons aussi les frais que vous payez ailleurs.

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Pour qui : Institutionnels, entreprises, family offices

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nous assumons la décision d'investissement dans le cadre d'un mandat écrit qui fixe l'objectif, l'horizon, les limites de risque et les instruments autorisés. Vous suivez la performance, vous n'avez pas à arbitrer.

  • Mandat écrit, limite de risque chiffrée
  • Reporting mensuel et revue trimestrielle
  • Frais de gestion forfaitaires, sans commission de performance
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Pour qui : Épargnants patrimoniaux, dirigeants, professions libérales

Conseil en investissement

Nous vous recommandons une allocation et vous restez maître de son exécution. Nous documentons chaque recommandation et son raisonnement, de sorte que vous puissiez en évaluer la qualité a posteriori.

  • Recommandations écrites et motivées
  • Suivi du portefeuille sans transfert de vos actifs
  • Accompagnement fiscal et patrimonial, en coordination avec vos propres conseils
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Pour qui : PME, ETI, holdings familiales

Ingénierie financière

Structuration de financements, restructuration du passif, préparation d'opérations de haut de bilan. Nous intervenons en amont, pour que votre dossier soit prêt à affronter un examen extérieur.

  • Modèle financier et plan d'affaires
  • Mise en relation avec investisseurs et prêteurs
  • Préparation à la due diligence
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Pour qui : Entreprises cotées et non cotées

Marchés de capitaux

Assistance à l'émission, à la cession de blocs et à la communication financière. Nous travaillons auprès de vos équipes, sans nous substituer à vos conseils habituels.

  • Conseil sur les opérations sur titres
  • Évaluation d'entreprise
  • Relations investisseurs
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Pour qui : Clients sous mandat, abonnés institutionnels

Recherche appliquée

Notes d'analyse propriétaires sur les marchés actions européens, les taux et les devises. Nous publions aussi ce que nous pensons faux, y compris quand cela contredit la position dominante.

  • Notes thématiques et sectorielles
  • Revue de marché hebdomadaire
  • Accès réservé aux clients sous mandat
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Pour qui : Familles, holdings patrimoniales

Services aux family offices

Consolidation du reporting de vos différents actifs, y compris ceux gérés par des tiers, pour que vous gardiez une vision unique et comparable de l'ensemble de votre patrimoine.

  • Reporting consolidé multi-conservateurs
  • Revue des frais payés aux autres gestionnaires
  • Aide à la sélection et au suivi des mandats externes
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Transparence

Nos frais

Les montants ci-dessous sont des exemples de grille. Aucune facturation n'intervient avant la signature du mandat.

PrestationBase de calculTaux indicatif
Gestion discrétionnaireActifs sous gestion0,60 % – 1,10 % par an
Conseil en investissementActifs conseillés0,35 % – 0,75 % par an
Ingénierie financièrePar missionForfait, devis préalable
Marchés de capitauxPar opérationForfait, devis préalable
Frais courants des supportsInclus dans les fondsNon refacturés

Comment lire cette grille

Le taux appliqué dépend du montant confié, de la complexité du mandat et de l'horizon. Il est arrêté par écrit avant la signature. Aucun frais de performance n'est prélevé et aucune rétrocession n'est perçue de la part d'un tiers.