Une recherche indépendante
Nos décisions partent des comptes publiés, des données de marché et de modèles construits en interne. Nous cherchons à comprendre avant de suivre le consensus.
Gestion de portefeuille · Conseil en investissement
Investir avec méthode. Décider avec clarté.
P. CALDRAY MARKETS accompagne les investisseurs institutionnels, les entreprises et les familles dans leurs décisions patrimoniales. Une recherche indépendante, une exécution rigoureuse et un risque explicite pour construire des portefeuilles qui restent lisibles, même lorsque les marchés ne le sont plus.
Principes
Trois principes qui ne changent pas
Le risque rendu explicite
Chaque mandat commence par un horizon, des contraintes et une limite de perte acceptable. La performance se recherche dans ce cadre — jamais à sa place.
Un interlocuteur responsable
Un gérant connaît votre situation, suit votre portefeuille et reste votre interlocuteur dédié. La relation est directe, documentée et suivie dans le temps.
Notre approche
Une méthode simple à suivre, exigeante à tenir
- 01
Comprendre
Nous clarifions votre horizon, vos besoins de liquidité et votre tolérance réelle au risque — celle que vous pouvez tenir en période de baisse, pas seulement celle des jours de hausse.
- 02
Construire
Nous répartissons le risque entre classes d'actifs, secteurs et zones géographiques, avec une poche de liquidité dimensionnée pour éviter les ventes forcées.
- 03
Exécuter
Nous exécutons les décisions avec vos contreparties ou les nôtres. Chaque opération est tracée, expliquée et documentée.
- 04
Suivre
Reporting mensuel, revue trimestrielle et réexamen complet de la stratégie au moins une fois par an — ou dès que votre situation le justifie.
Nos solutions
Voir nos six métiersCe que nous faisons concrètement
Institutionnels, entreprises, family offices
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Nous assumons la décision d'investissement dans le cadre d'un mandat écrit qui fixe l'objectif, l'horizon, les limites de risque et les instruments autorisés. Vous suivez la performance, vous n'avez pas à arbitrer.
Épargnants patrimoniaux, dirigeants, professions libéralesConseil en investissement
Nous vous recommandons une allocation et vous restez maître de son exécution. Nous documentons chaque recommandation et son raisonnement, de sorte que vous puissiez en évaluer la qualité a posteriori.
PME, ETI, holdings familialesIngénierie financière
Structuration de financements, restructuration du passif, préparation d'opérations de haut de bilan. Nous intervenons en amont, pour que votre dossier soit prêt à affronter un examen extérieur.
Recherche
Marchés & RechercheCe sur quoi nous travaillons
- Allocation stratégique trimestrielle
- Revue hebdomadaire des marchés
- Notes sectorielles : industrie, santé, énergie, services financiers
- Analyse du crédit et des spreads
- Suivi macroéconomique zone euro
- Études thématiques sur les transitions industrielle et énergétique
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune représentation graphique ne constitue une promesse de rendement.
Nous rencontrer
Découvrir l'équipeCommençons par votre situation.
Un premier échange d'une heure, sans engagement, pour comprendre vos priorités et vous dire simplement si notre manière de travailler correspond à vos attentes.