L’ingénierie financière intervient quand une entreprise doit modifier sa structure de financement : lever des fonds, restructurer sa dette, préparer une cession ou une transmission. Nous travaillons en amont, avant que le dossier ne soit exposé à un tiers.
Nous construisons le modèle financier : projections de trésorerie, besoins de financement par exercice, capacité de remboursement sous différents scénarios. Un dossier qui tient face à un prêteur est d’abord un dossier qui tient face à ses propres chiffres.
Nous arbitrons ensuite entre les instruments : dette bancaire, dette privée, quasi-fonds propres, augmentation de capital. Chaque option est chiffrée en coût, en dilution et en contraintes contractuelles.
Lorsque les covenants deviennent contraignants ou que l’échéancier ne correspond plus à la capacité de remboursement, nous préparons l’entreprise à la discussion avec ses créanciers.
Nous intervenons à vos côtés et non à votre place : notre rôle est de chiffrer les scénarios, de préparer les arguments, et de vous permettre d’arriver en position de négocier plutôt qu’en position de subir.
Préparation d’une cession, d’une acquisition ou d’une augmentation de capital : documentation, valorisation, data room, réponses aux questions des intervenants extérieurs.
Nous assurons la mise en relation avec des investisseurs et des prêteurs, en sélectionnant les interlocuteurs dont la thèse d’investissement correspond réellement à votre activité — pas en diffusant largement en espérant une réponse.
Nous n’apportons pas de capital et ne prenons pas de participation. Nous ne facturons pas de commission de succès déguisée en honoraires de conseil.
Nous ne garantissons jamais qu’une opération aboutira. Un dossier préparé sérieusement peut ne pas trouver preneur ; c’est le marché qui décide, et nous le disons avant d’engager votre argent.
Analyse des comptes, de la structure de dette et des besoins de financement réellement prévisibles sur les trois exercices suivants.
Construction du modèle financier et des scénarios de liquidité. C’est la base de toute discussion avec un prêteur ou un investisseur.
Écriture du dossier de présentation, préparation de la data room, anticipation des questions de due diligence.
Mise en relation avec les contreparties retenues, appui pendant les négociations, jusqu’à la signature ou à l’abandon motivé du processus.
